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이베스트투자증권에서 17일 삼성화재(000810)에 대해 'IFRS17 전환영향 발표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 'IFRS17 전환효과, 별도순이익 +30%, 자본 +1.5조원(14%). 추가적인 이익성장 가능할 전망. 향후 관건은 금리방향성과 주주환원 확대 여부. CSM과 투자손익 규모가 확인된 상황에서 금리변화에 따른 재무지표 영향이 보다 중요해질 전망. 또한 증가한 표면이익이 주주 환원 확대로 귀결될 수 있을 지가 지속적인 관심요인이 될 것'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 02월 22일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,250원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 269,273원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.