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농심, 'P와 Q가 동시에 증가한다' 목표가 430,000원 - NH투자증권
증권가속보3
2023/03/17 08:46
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NH투자증권에서 17일 농심(004370)에 대해 'P와 Q가 동시에 증가한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
NH투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2년 연속으로 이루어진 가격 인상에도 불구하고 여전히 라면의 가격 경쟁력은 높다고 판단. 즉, P와 Q가 동반 상승하며 외형 성장을 이끌 것으로 기대하며 원가율 부담 역시 하반기로 가면서 점차 완화될 것으로 전망. 현재 주가는 PER 15.5배로 음식료 업종 내에서 상대적으로 밸류에이션이 높은 편이나, 국내와 해외 모두 양호한 영업 성과가 이어지고 있는 만큼 실적 개선에 따른 점진적 기업가치 상승 가능성이 높을 것으로 제시'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 8,236억원(+16% y-y), 463억원(+47% y-y)을 기록하며 시장 컨센서스를 상회'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 430,000원(최근 1년 이내 신규발행)

NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 430,000원을 제시했다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 414,500원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 414,500원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 480,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 414,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,909원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

증권가속보3
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