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[투데이리포트]현대건설, "바야흐로 현대건설의…" BUY(유지)-한화투자증권
21/06/03 11:25(000.000.***.000)
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한화투자증권에서 3일 현대건설(000720)에 대해 "바야흐로 현대건설의 시대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "수주, 분양, 실적 모두 지금부터가 본격적인 시작이라고 판단함. 최근 건설업 주가를 이끌고 있는 모든 투자포인트를 정조준하고 있는 모습. 바야흐로 현대건설의 시대임. 뛰어난 수주 후엔 실적 개선이 뒤따를 전망인데, 동사의 진짜 이익 체력을 가늠할 수 있는 시기는 해외 매출이 본격화되는 하반기부터. 주택 수주와 분양 증 가, 해외 매출 회복과 마진 정상화 등에 힘입어 시장 컨센서스 기준 올 해와 내년 모두 대형 건설사 중 가장 높은 영업이익 성장률이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1분기 국내 수주는 5.9조 원으로 연초 수주 목표 14.3조 원의 42%를 달성했음. 별도 기준으로는 목표 달성률이 50%에 육박하는데, 2분기 기 수주(공시 기준) 물량만 고려하더라도 상반기 달성률이 80%를 넘어섬. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.03 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2021.01.25 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.03 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.06.02 목표가 67,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.28 목표가 70,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.05.27 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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