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[투데이리포트]LG이노텍, "2Q도 실적 상향 …" BUY(유지)-대신증권
21/05/27 11:36(000.000.***.000)
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대신증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q도 실적 상향 저평가 지속~"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 " 2021년 2분기 실적은 상대적으로 매출 증가보다 영업이익 개선이 높다고 판 단. 아이폰 12 판매가 호조 가운데 전사업에서 수익성 개선, 믹스 효과가 예 상을 상회할 것으로 전망. 광학솔루션 및 반도체 기판의 믹스 효과 확대, 전장부품의 흑자전환. 1분기 및 2분기 호실적으로 연간 주당순이익은 지속적으로 상향, 대형 IT 기업 중 저평가, 주가 매력도는 높으며 재평가 필요한 시점. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 2분기 영업이익(연결)은 1,343억원(146% yoy/-61% qoq)으로 종전 추정치(1,130억원), 컨센서스(1,072억원)을 상회 전망. 지난 1분기도 연속적 으로 컨센서스를 상회하였으며, 2분기도 호실적이 지속. 매출은 2.24조원 (48.2% yoy/ -27.1qoq) 추정. 2021년 영업이익은 1조 301억원(51.3% yoy)으로 최고 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 192,500원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.05.27 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.25 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.27 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.25 목표가 260,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.24 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.24 목표가 260,000 투자의견 BUY 흥국증권

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