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[투데이리포트]엑세스바이오, "본게임은 이제부터 ..."매수(유지)_교보
데이리포트
2015/03/16 09:27 (000.000.***.000)
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| 교보증권은 16일 엑세스바이오(950130)에 대해 "본게임은 이제부터 시작!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 박광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "3월 5일~7일간 스위스 제네바에서 개최된 MPAC(Malaria Policy Advisory Committee) 미팅에서 안전한 프리마퀸 처방을 위한 G6PD 현장진단 테스트 사용과 관련된 논의가 있었다. 구체적 가이드라인이 마련됨에 따라 작년 말부터 이어진 신제품 상용화 지연 이슈가 해소될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "G6PD 현장 진단이 말라리아 처방을 위한 사전적 진단의 성격임을 감안 시 말라리아 환자가 압도적인 아프리카, 동남아시아에서는 사실상 엑세스바이오의 제품을 사용할 수 밖에 없을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 프리마퀸 처방 전 G6PD 사전진단의 중요성이 입증됐음에도 불구하고 계약이 계속 지연됐었다. G6PD 진단 시장 역시 말라리아와 같이 국제기관의 입찰을 받는 Process로 진행되기 때문. 하지만 이번 논의로 G6PD RDT 수주 계약이 체결될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 18,000원까지 높아졌다가 2015년3월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,850 | 20,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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