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하나금융투자에서 19일 코윈테크(282880)에 대해 "2020년은 2차전지 장비주에 주목!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이정기, 김두현, 김규상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 코윈테크(282880)에 대해 "2020년 매출액 1,354억원, 영업이익 358억원 전망. 2차전지 부문 매출 1,128억원과 디스플레이 부문 155억원을 반영했다. 2차전지 소재주의 20F PER은 평균 30배 수준으로 밸류에이션 부담이 존재한다. PER 20배 이하의 장비주 매수를 적극 고려해야할 시기로 판단한다. 코윈테크의 20F PER은 8.75배로 매수 추천한다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기대비 2.0%, 70.6% 성장한 262억원과 58억원(OPM 22.2%)을 달성할 것으로 전망한다. 2019년 연결 매출액과 영업이익은 각각 913억원(YoY, +18.9%)과 236억원(YoY,+124.8%)이 예상된다. 2020년 매출액은 1,354억원(YoY, +48.3%), 영업이익은 358억원(YoY, +51.7%)으로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "코윈테크에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 43,000원을 유지한다. 2020년에는 ①국내 배터리 업체 향 매출 성장, ②디스플레이 업계 투자 재개에 따른 발주 증가, 그리고 ③유럽시장 진출에 따른 전사 외형 성장을 할 것. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.19 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.19 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권