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[투데이리포트]후성, "LiPF6 가격 급…" BUY(유지)-KTB투자증권
21/09/06 08:37(000.000.***.000)
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KTB투자증권에서 6일 후성(093370)에 대해 "LiPF6 가격 급등, 3Q21 어닝 서프라이즈 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 후성(093370)에 대해 "반도체 및 2차전지 소재 업종 어닝 모멘텀이 가장 강력한 업체. Valuation과 사업 규모 감안시 Peers 대비 저평가 판단. Peers 시가총액은 반도체 소재 SK머티리얼즈 4.3조원, 한솔케미칼 3.5조원, 2차전지 소재 에코프로비엠 6.9조원, 천보 2.3조원 vs 동사 1.3조원."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q21E 매출액 917억원(+21.5% QoQ, +29.4% YoY), 영업이익 145억원(+104.9% QoQ, +277.0% YoY) 추정. LiPF6 부문 호조로 영업이익 추정치를 +27.2% 상향. 2021E 매출액 3,269억원(+25.0% YoY), 영업이익 385억원(+1,293.5% YoY), 2022E 매출액 4,850억원(+48.4% YoY), 영업이익 935억원(+142.8% YoY) 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.06 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2021.07.22 목표가 17,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.06 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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