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[투데이리포트]후성, "LiPF6(전해질)…" BUY-KTB투자증권
21/07/22 08:36(000.000.***.000)
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KTB투자증권에서 22일 후성(093370)에 대해 "LiPF6(전해질) 가격 급등"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 후성(093370)에 대해 "동사 LiPF6 가격 상승 효과는 2Q21부터 반영 전망. KITA 수출 데이터에 따르면 LiPF6 가격은 1Q21 +9% QoQ, 2Q21 +34% QoQ로 상승폭 확대. 3Q21부터 동사는 Spot 가격 중심 대응 계획으로 판가 상승세는 더욱 가팔라질 것으로 예상. 2020년 기준 동사 LiPF6 매출액은 약 680억원 규모로 추정. LiPF6 Capa는 국내 1,800톤, 중국 3,800톤. 중국 Capa는 폐수처리시설 증설이 마무리되는 2H21부터 가동 예정."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "동사 사업 규모 감안시 Peers 대비 저평가 판단.Peers 시가총액은 반도체 소재 SK머티리얼즈 4.5조원, 솔브레인 2.7조원, 2차전지 소재 에코프로비엠 5.9조원, 천보 2.3조원 vs 동사 1.2조원."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 17,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 17,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.06.01 목표가 15,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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