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[투데이리포트]LG전자, "4분기, 올해는 다…" BUY(유지)-KB증권
20/10/14 08:57(000.000.***.000)
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KB증권에서 14일 LG전자(066570)에 대해 "4분기, 올해는 다르다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 "아마존 프라임데이 최대 수혜. 2021년 LG전자 전장부품 (VS) 사업은 흑자전환이 추정되어 내년부터 적자 구조에서 탈피 할 전망. 이는 ① 올 4분기 이후 저가수주 프로젝트 관련 비용이 없어지고, ② 수주잔고가 60조원을 상회하며, ③ 이익률이 양호한 순수 전기차 부품의 매출 확대가 추정되기 때문. 따라서 2분기 전기차 배터리 흑자전환 이후 밸류에이션이 +2배 상승을 고려하면 향후 VS 흑자전환은 주가의 재평가 요인으로 작용할 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "올 4분기 영업이익은 TV 판매호조 속에 재고관리 비용까지 급감하며 5,516억원 (+442% YoY)으로 추정됨. 이는 ① 올 4분기 가전, TV 유통재고가 4주 수준에 불과해 전년대비 절반 이하로 감소하고, ② 전장부품 (VS) 적자도 크게 축소 될 것으로 추정되기 때문. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.12 목표가 115,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.12 목표가 115,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.08 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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