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[투데이리포트]LG화학, "2023년 Capa…" BUY-현대차증권
20/10/16 08:56(000.000.***.000)
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현대차증권에서 16일 LG화학(051910)에 대해 "2023년 Capa 200GWh가 아니라 260GWh인 이유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,030,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 "LG화학 최근 주주서한 공시. EV용 전지 Capa 2023년 260GWh 발표. 이는 EV용 중대형 파우치 전지 200GWh에 EV용 원통형 전지 60GWh로 추정. 현재 원통형 전지를 EV용으로 활용 할 수 있는 업체는 Tesla 정도 임을 감안하면, 향후 Tesla향 원통형 배터리가 대폭 증가 할 수 있다는 점을 Capa 계획에 반영하고 있다는 판단. 최근 일부 EV 화재 이슈로 노이즈 있지만, 펀더멘털 훼손요인 아니라는 판단. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q20 전지 사업부 실적은 전분기비 감익한 1,483억원 기록한 것으로 추정되나, 4Q20 전지사업부 실적은 3,086억원(+108.1% qoq)으로 고성장하여 실적 모멘텀 강화될 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 380,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,030,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,030,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.16 목표가 1,030,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 1,030,000 투자의견 BUY

- 2020.09.18 목표가 1,030,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 1,030,000 투자의견 BUY

- 2020.06.18 목표가 610,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.16 목표가 1,030,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.15 목표가 970,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.10.13 목표가 850,000 투자의견 BUY(D) 유안타증권

- 2020.10.13 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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