씽크풀

현대차증권에서 24일 NAVER(035420)에 대해 "P/E 25배로 저점 통과중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 "1)내년 예상 EPS 대비 P/E 25배로 바닥에 근접한 주가, 2)광고, 커머스 등 주력 사업의 시장 초과성장 지속, 3)핀테크는 네이버 쇼핑과의 동반 성장 외 외부 결제 강화, 결제 외 신사업(SME향 대출, BNPL 등)활성화로 커머스 성장률 대비 10%p 초과 성장을 달성, 콘텐츠도 웹툰 IP의 글로벌 유통 수익이 하반기부터 본격화되고, 이북 재팬 합병 완료로 일본시장 경쟁우위도 다시 찾을 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 실적은 영업수익 2조 554억원(YoY +23.6%), 영업이익 3,495억원(YoY +4.1%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 600,000원까지 높아졌다가 2022년6월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 430,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.06.24 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2022.04.22 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2022.01.17 목표가 550,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.24 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.06.15 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.06.02 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2022.06.02 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권