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[투데이리포트]NAVER, "비용 증가로 당분간…" BUY-대신증권
20/11/30 13:50(000.000.***.000)
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대신증권에서 30일 NAVER(035420)에 대해 "비용 증가로 당분간 부진 . 2021 년 2 분기 이후 반등 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

대신증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버 페이 포인트 지급 확대, 웹툰 글로벌 마케팅 영향으로 동사 영업이익은 7개 분기 연속 정체. 회사는 추가 성장 동력 마련을 위해 당분간 비용 증가 추세 지속될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "이커머스 시장 경쟁 심화와 계좌 연결 확대 계획 등을 고려하면 네이버 페이 포인트는 2021 년에도 증가 전망. 반면 당초 2020년 흑자전환이 목표였던 네이버 웹툰은 본격적인 수익화 시 적자 축소될 수 있다고 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 220,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.30 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.16 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.09.23 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 350,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.30 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.30 목표가 360,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2020.11.26 목표가 370,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.24 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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