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[투데이리포트]KT&G, "무탈한 실적이 주는…" BUY-이베스트투자증권
20/11/09 08:24(000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 6일 KT&G(033780)에 대해 "무탈한 실적이 주는 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "내년도 면세 채널 회복 기조 는 예단하기 힘든 상황이나, 전자담배 초기 진출한 국가들의 현지 판매 분위기는 긍정적 이며 침투 현황이 순조로운 것으로 파악됨에 따라 21년 역시 매출 YoY +10% 가량 증 익을 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "KT&G의 3Q20 연결 잠정실적은 매출액 1조 4,634억원(YoY +11%, QoQ +11%), 영업 이익 4,346억원(YoY +14%, QoQ+10%)을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 127,000원까지 높아졌다가 2020년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 44.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.20 목표가 127,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.11.06 목표가 1,110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.11.06 목표가 120,000 투자의견 BUY 대신증권

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