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[투데이리포트]신풍제약, "투자 매력 더 높아..."BUY(유지)_현대
데이리포트
2013/08/23 09:31 (000.000.***.000)
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| 현대증권은 23일 신풍제약(019170)에 대해 "투자 매력 더 높아졌다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신풍제약(019170)에 대해 "하반기 높은 실적 안정성이 검증됨에 따라 저평가 매력이 부각될 것이고, 해외 사업과 말라리아 신약 기대감 반영으로 단계적인 주가 리레이팅이 기대된다. 매수 적기라는 판단이며, 당사 중소형주 Top-pick으로 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 단독 영업이익은 일회성비용을 제거하면 88억원 내외로 파악된다. 당사 예상치 90억원에 부합하는 수준이며 1분기에 이어 지난해 약가인하 충격에서 완전히 회복되었음이 재확인될 전망"라고 밝혔다. 한편 "연말로 갈수록 해외 모멘텀이 부각될 전망이다. 베트남 법인은 지난해 매출액 74% 성장에 이어 상반기 30%내외 고성장세가 지속되고 있고, 수단 법인도 아프리카 지역 경기 호황과 환율 상승 등 우호적인 영업환경이 지속되고 있는 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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