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[투데이리포트]SK텔레콤, "전 사업부의 고른 …" BUY-메리츠증권
20/10/13 10:00(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 "전 사업부의 고른 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 " 2020년 말 기준 5G 가입자는 540만명, 청구기준 무선 ARPU는 31,030원을 예상함. SK브로드밴드의 2020년 영업이익은 2,236억원으로 사상 최대 실적을 기록할 전망이며, 커머스와 보안 사업도 각각 영업이익 6억원, 1,500억원으로 양호한 실적이 예상됨. 통신 본업 회복과 연결 자회사들 실적 개선과 더불어 최근 반등에 성공한 외국인지분율은 주가에 긍정적 요인. 새로운 배당 정책으로 2021년 투자 매력은 더욱 높아질 전망. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q20 연결 실적은 매출액 4조 6,917억원(+2.9% YoY), 영업이익 3,625억원(+20.0% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,472억원)를 상회할 전망. 2020년 연결 매출액과 영업이익은 각각 18.48조원(+4.2% YoY), 1조 2,986억원(+17.0% YoY)을 전망함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 340,000원까지 높아졌다가 2020년4월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.10.13 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.06.03 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 320,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.13 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.13 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.07 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.07 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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