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하나금융투자에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "성장 가시성 기반으로 실적 상향중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 " 광학 솔루션이 실적 상향의 주역인데, 상반기는 물량, 하반기는 가격 추정을 상향했다. 아이폰 13 시리즈의 판매량 호조가 지속중이고, 차기작의 카메라 화소수가 상승하는 것을 반영했음. 아울러 광학솔루션에 1조원 투자 공시가 나왔는데, 고객사와의 우호적인 관계 속에서 차기작의 스펙 변화와 고부가 제품에서의 경쟁력 확보를 위한 투자 결정으로 판단된다. 광학솔루션의 외형 성장 가시성이 확보되었다는 측면에서 긍정적. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 " 21년 4분기 매출액은 5조 7,231억원(YoY +49%,QoQ +50%), 영업이익은 4,298억원(YoY +26%, QoQ +30%)을 기록했음. 2022년 매출액은 16조 9,820억원, 영업이익은 1조 5,353억원으로 전년대비 각각 14%, 22% 증가할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 415,000원이 고점으로, 반대로 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 480,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2022.01.27 목표가 480,000 투자의견 BUY
- 2021.12.23 목표가 415,000 투자의견 BUY
- 2021.11.10 목표가 320,000 투자의견 BUY
- 2021.10.29 목표가 320,000 투자의견 BUY
- 2021.10.19 목표가 290,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.01.27 목표가 480,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2022.01.27 목표가 430,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2022.01.27 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2022.01.27 목표가 485,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
