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[투데이리포트]LG이노텍, "우리는 깐부잖아…" BUY(유지)-한국투자증권
데이리포트
2021/10/29 13:10 (000.000.***.000)
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한국투자증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "우리는 깐부잖아"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "21년 1분기 실적이 A사의 성수기 이연 효과로 좋았기 때문에 22년 1분기 매출액과 영업이익은 전년대비 감소할 수 있음. 그러나 올해 A사 신모델향 센서시프트 카메라 이원화 경쟁사의 생산 환경이 여전히 불확실함. 이를 극복하기 위해 LG이노텍이 단기에 생산능력을 늘려 A사의 원활한 생산을 지원한 점을 감안하며, A사 내높은 시장 점유율은 유지될 것. 중장기적으로는 AR/VR, 자동차향 매출액 증가가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 3조 7,976억원, 영업이익 3,357억원. 4분기 추정 실적은 매출액 5조원, 영업이익 4,328억원으로 시장 기대를 각각 31.0%, 23.1% 상회할 전망. 21년, 22년 영업이익 추정치를 각각 18.2% 3.8% 상향함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2021.03.25 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.15 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 320,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.28 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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