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신한금융투자에서 18일 LG이노텍(011070)에 대해 "신규 시설투자 공시의 의미"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2021년 영업이익은 7,975억원(+17%)으로 예상됨. 일각에서는 LG이노텍에 대해 카메라 생산구조 이원화를 우려함. 그러나 카메라 업그레이드에 따른 수혜 강도가 더 큼. ① 2020년 처음 도입된 센서시프트 카메라의 채용이 확대됨. ② ToF는 올해를 넘어 2022년에 본격적으로 확대 채용이 예상됨. ③ 울트라와이드 카메라의 업그레이드가 기대됨. ④ 지문인식 채용에도 3D SL 모듈의 매출 성장은 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "LG이노텍은 2월 17일에 신규 투자 계획을 공시했음. 5,478억원 규모로 광학솔루션(카메라모듈) 사업 관련 생산능력 증설 및 강화 목적이라 밝혔음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 275,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.18 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.18 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.18 목표가 264,000 투자의견 BUY 하나금융투자