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[투데이리포트]LG이노텍, "이제는 21년 실적…" BUY(유지)-유안타증권
20/11/24 10:49(000.000.***.000)
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유안타증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "이제는 21년 실적 모멘텀을 평가받을 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 227,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "내년에는 Apple이 센서시프트 기능을 확대 적용하면서 광학솔루션 사업 매출이 15%, 영업이익은 10% 성장할 것으로 추정. 올해 Apple 신제품 지연으로 4Q20~1Q21 실적 모멘텀 집중. 반도체 기판 산업 호황은 내년에도 이어질 것으로 예상됨. 기판솔루션사업부는 5G AiP/SiP 기판 사업에 집중하면서 실적 성장성이 부각될 것. LED사업의 적자 규모는 2020년에는 920억원으로 늘어날 것으로 추정되는데, 올해 안에 해당 사업을 중단하기로 결정."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2021년 매출액과 영업이익 각각 10조 700억원(YoY 14%), 8,749억원(YoY 42%, OPM 8%) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 227,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 227,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.18 목표가 221,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.11.19 목표가 220,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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