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[투데이리포트]LG이노텍, "적자 사업부들도 실…" BUY(유지)-신한금융투자
20/10/29 14:31(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "적자 사업부들도 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2021년 영업이익은 7,571억원(+39%)으로 전망. 주력 사업부인 광학솔루션과 기판소재는 호황이 지속될 전망으로, ① 고객사의 트리 플 카메라와 ToF의 채용률 상승이 예상. ② 기판소재도 고수익성 제품인 패키징기판을 중심으로 매출 증가가 예상"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기는 매출액 2.3조원(-9%, 이하 YoY), 영업이익 894억원(-52%) 을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.12 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 192,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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