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[투데이리포트]한화솔루션, "태양광-수소 기반의…" BUY-메리츠증권
21/01/27 13:10(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 27일 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광-수소 기반의 성장 Story 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "20.12월 투자 재원 마련을 위한 유상증자를 결정했음. 태양광과 수소 경쟁력 확보를 위한 움직임. 규모의 경제가 확보된 태양광 사업의 추가 경쟁력 우위 변수는 기술 기반의 효율성 극대화. 동사는 출력저하 오류가 적고, 양면형 모듈에 적합한 N-Type 태양전지와 페로브스카이트 탠덤을 연구개발 중. 모듈 효율성 극대화를 추진 중. 또한 수소생산의 수전해 설비 구축과 수소 저장탱크 사업을 위해 ‘시마론’을 인수하며 선제적 투자를 진행 중. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 " 4Q20 영업이익은 1,154억원을 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.01.27 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.08.26 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.26 목표가 66,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.27 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.01.27 목표가 63,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.25 목표가 69,000 투자의견 BUY DB금융투자

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