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[투데이리포트]한화솔루션, "21년에도 리레이팅…" BUY-DB금융투자
21/01/25 13:00(000.000.***.000)
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DB금융투자에서 25일 한화솔루션(009830)에 대해 "21년에도 리레이팅은 지속 될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 "2021E 영업이익 8,961억원(YoY+32.8%), 태양광 매출/이익 성장 본격화. 바이든 대통령의 취임이후 미국 신재생 발전의 성장이 본격화될 것으로 전망하며 미국 주거용/상업용 M/S 1위로 독보적인 지위를 보유한 한화 태양광의 수혜 폭이 커질 것으로 전망함. 추후 수소 사업 확대에 따른 신성장동력까지 보유하고 있기에 밸류에이션 리레이팅 기대감을 더욱 높일 시점. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q 영업이익은 1,458억원(QoQ-38%/YoY+210%)으로 시장 컨센서스 1,587억원을 소폭 하회할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 69,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.25 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2020.12.22 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 50,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.25 목표가 69,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2021.01.21 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.14 목표가 66,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.05 목표가 65,000 투자의견 BUY 대신증권

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