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[투데이리포트]한화솔루션, "2021년 전망 -…" BUY-삼성증권
20/11/18 10:52(000.000.***.000)
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삼성증권에서 17일 한화솔루션(009830)에 대해 "2021년 전망 - Green과 Green이 만나다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "2021년 동사의 실적은 화학과 태양광의 회복으로 개선될 전망이며, 모멘텀은 태양광과 수소 관련 사업에 대한 기대감으로 부각될 전망. 특히 수전해 사업은 2023년에야 상용화되겠지만, 글로벌 시장에서 Green 수소에 대한 관심이 갈수록 커질 것으로 예상되기에 동사에 대한 관심도 수반될 것. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 2021년 영업이익은 8,320억원(+22%YoY) 으로 전년에 이어 추가 개선 전망. 전년대비 영업이익 개선분(+1,520억원) 중 가장 큰 부분은 태양광(+770억원)과 화학(+560억원)에서 나타날 것으로 예상. 특히 내년 화학제품 중 순증설 부담이 가장 적은 제품군이 PVC와 가성소다인 점도 긍정적."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.09.03 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 27,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 63,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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