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[투데이리포트]한샘, "리하우스와 온라인 …" BUY(유지)-케이프투자증권
20/10/13 11:10(000.000.***.000)
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케이프투자증권에서 12일 한샘(009240)에 대해 "리하우스와 온라인 가구 고성장으로 3분기 영업이익 예상을 상회함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "20년 3분기 영업이익을 발표했음. 리하우스 패키지와 온라인 가구 매출 성장이 두드러짐. 중국 B2C 가구 부문 구조조정 효과로 자회사도 흑자를 기록했음. 아쉬운 점은 B2B 특판 매출이 감소한다는 점. 8월 주택매매거래량이 8.5만건으로 전월 대비 40% 감소했으나, 전년 동월 대비 28% 증가하면서 전년도에 바닥을 찍고 올라간다는 점과, 입주 물량 감소로 집 고치기 수요가 꾸준하다는 점을 주가는 반영할 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20 연결 영업이익 240억원(+236.4%YoY,+6.0%QoQ)로 당사와 시장 예상을 각각 3.9%, 6.9% 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년6월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 156,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.22 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.13 목표가 156,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.13 목표가 130,000 투자의견 BUY 현대차증권

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