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[투데이리포트]GS건설, "창사 이래 최대 분…" BUY(유지)-한화투자증권
21/04/08 14:10(000.000.***.000)
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한화투자증권에서 8일 GS건설(006360)에 대해 "창사 이래 최대 분양"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "신규 현장들이 추가로 늘어나면서 분양공급 계획이 3.1만 세대 이상으로 상향될 여지가 커졌는데, 이는 2015년의 정점을 넘어서는 것뿐만 아니라 창사 이래 최대물량임."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "GS건설의 1분기 매출액은 2.3조 원, 영업이익은 2153억 원으로 전년동기대비 각각 -4.2%, +25.9%의 증감률을 기록한 것으로 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,300원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.08 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2021.01.08 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.03 목표가 41,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.08 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.07 목표가 54,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.06 목표가 53,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.04.05 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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