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[투데이리포트]삼성전자, "주가 10만원 되려…" BUY-하나금융투자
20/11/27 09:52(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 27일 삼성전자(005930)에 대해 "주가 10만원 되려면 비메모리 사업가치 200조 원 의미"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 김록호 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "1) 메모리 반도체 업황 턴어라운드 기대 지속, 2) 칭화유니그룹의 메모리 반도체 업종 진입 리스크 완화, 3) 비메모리 (시스템LSI, 파운드리) 사업이높은 멀티플을 받을 수 있다는 기대감이 PER을 견인했음. 삼성전자 비메모리 사업부의 멀티플은 점점 높아질 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "삼성전자의 비메모리 (파운드리, 시스템LSI) 매출을 2019년 14.7조 원, 2020년 16.8조 원, 2021년 19.9조 원으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.27 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2020.10.12 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2020.09.14 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 80,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.27 목표가 86,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.25 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.24 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.24 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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