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[종목현미경]성신양회_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.35%
18/11/21 10:37(000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +2.32%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.21%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.35%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 12,850원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

21일 오전 10시35분 현재 전일대비 6.22% 오른 11,100원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 13.27% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -1.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성신양회 1위 4.9% 1위 13.3% 2위 2.7
부산산업 2위 4.6% 2위 11.5% 3위 2.5
아세아시멘트 3위 3.6% 5위 -5.7% 5위 -1.5
코리아오토글라스 4위 1.9% 4위 -2.8% 4위 -1.4
조선내화 5위 1.0% 3위 4.2% 1위 4.1
비금속광물 - 2.4% - 2.9% - 1.2
코스피 - 1.1% - -2.1% - -1.9

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +2.32%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 2.32% 상승중이다.
조선내화
85,100원 ▼2400(-2.74%) 부산산업
169,500원 ▲3000(+1.80%)
아세아시멘트
108,000원 ▲3000(+2.86%) 코리아오토글라스
12,100원 ▼100(-0.82%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성신양회의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 11,100원으로 900원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신영증권의 박세라 에널리스트가 " 수익과 재무 정상궤도 진입, 동사는 타사대비 가동률이 낮았던 만큼, 과거 출하량이 급증하던 시기(2015년~2017년) 탄소배출권 전입 등의 이유로 수익 변동성이 컸음. 2018년부터 출하량이 전년동기대비 10% 이상하락하면서 오히려 탄소배출권 환입이 발생하여 수익에 기여하고 있음(3분기 70억원 환입)…" (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.52%로 업종평균 하회. PBR은 0.64로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
성신양회 아세아시멘트 부산산업 코리아오토글라스 조선내화
ROE -1.4 3.3 6.1 10.8 4.0
PER - 16.8 39.8 6.8 12.4
PBR 0.6 0.6 2.4 0.7 0.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 553,514주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 63,716주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 489,798주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 2.21%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.53%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.35%를 보였으며 기관은 2.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.44%로 가장 높았고, 외국인이 19.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,850원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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