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[종목현미경]신세계_거래비중 기관 17.73%, 외국인 15.53%
21/02/18 13:10(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.31%
- 증권사 목표주가 308,400원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.73%, 외국인 15.53%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 256,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

18일 오후 12시20분 현재 전일대비 6.77% 오른 268,000원을 기록하고 있는 신세계는 지난 1개월간 12.13% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계 1위 2.3% 1위 12.1% 1위 5.2
휠라홀딩스 2위 2.3% 5위 -4.7% 5위 -2.0
한샘 3위 2.2% 4위 2.0% 4위 0.9
현대백화점 4위 1.9% 2위 5.2% 2위 2.7
GS리테일 5위 1.4% 3위 2.6% 3위 1.8
코스피 - 1.5% - 3.3% - 2.2
유통업 - 1.4% - 2.4% - 1.7

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.31%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.31% 하락하고 있다.
휠라홀딩스
42,950원 0 (0.00%) 현대백화점
81,100원 ▲600(+0.75%)
GS리테일
35,750원 ▼300(-0.83%) 한샘
102,500원 ▼2500(-2.38%)

증권사 목표주가 308,400원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계의 평균 목표주가는 308,400원이다. 현재 주가는 268,000원으로 40,400원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 안지영,황병준 에널리스트가 " 면세와 백화점 회복, 온라인 시너지로 턴어라운드 전망, 자회사별 매출액은 백화점 순매출액 13.7%, 신세계DF +32.3%, 신세계인터내셔날 +7.1% 센트럴시티+19.8%, 까사미아를 중심으로 회복이 전망되는데 백화점과 면세점은 2019년 대비 +9.9%, -28.3% 수준. 그럼에도 영업이익은 신세계디에프, 신세계인터내셔날, 대구신세계, 까사미아가 19년 수준으로 회복이 전망됨. 면세점은 명동점 중심의 매출 회복에 따른 영업이익 200억원 이상 개선, 연간 감가상각비 960억원 감소가 예상되기 때문. 백화점 역시 핵심 카테고리와 온라인간 시너지가 예상됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 320,000원을 제시했고, 유진투자증권의 주영훈 에널리스트가 " 4Q20 Review: 업황 회복 + Valuation 매력도, 1월 이후 빠르게 개선되고 있는 백화점 매출 흐름에 주목해야 하는 시점. 1월의 경우 설 명절 양호한 성과를 보였으며, 2월 이후부터는 낮은 기저까지 감안할 때 큰 폭의 성장이 기대됨. 추가적으로 새로운 투자포인트가 될 수 있는 부분은 SSG.COM 지분가치. 쿠팡 상장 추진으로 인해 국내 E-commerce 업계의 Valuation Re-Rating이 진행 중인 만큼 동사가 보유한 SSG.COM 지분가치(26.8%) 역시 재평가될 수 있다고 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.77%로 업종평균 상회. PER은 11.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
신세계 한샘 휠라홀딩스 현대백화점 GS리테일
ROE 5.3 - - 5.7 5.6
PER 11.2 - - 8.4 19.8
PBR 0.6 - - 0.5 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.73%, 외국인 15.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.73%를 보였으며 외국인은 15.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.51%로 가장 높았고, 기관이 20.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 256,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 256,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 256,000원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 262,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 262,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 262,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월17일 :(주)신세계 영업(잠정)실적(공정공시)
2월17일 :(주)신세계 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2월10일 :(주)신세계 결산실적공시 예고(안내공시)
2월8일 :(주)신세계 현금ㆍ현물 배당 결정

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