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[종목현미경]대한항공_주요 투자주체는 개인투자자
20/12/24 13:02(000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1%
- 증권사 목표주가 26,400원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

24일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.28% 오른 26,900원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 5.49% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HMM 1위 3.0% 3위 1.6% 3위 0.5
팬오션 2위 2.3% 1위 15.4% 1위 6.6
대한항공 3위 1.9% 2위 5.5% 2위 2.8
한진칼 4위 1.9% 5위 -19.0% 5위 -9.9
현대글로비스 5위 1.8% 4위 -2.2% 4위 -1.1
코스피 - 1.0% - 7.0% - 7.0
운수창고업 - 1.1% - -1.5% - -1.5

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 1% 상승중이다.
현대글로비스
181,500원 ▲1000(+0.55%) 한진칼
60,300원 ▲100(+0.17%)
팬오션
4,735원 ▲205(+4.53%) HMM
13,000원 ▼50(-0.38%)

증권사 목표주가 26,400원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한항공의 평균 적정주가는 26,400원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 코리아나 - 손에 손 잡고, 아시아나항공을 인수함으로써 우리나라 항공 시장의 과점적 사업자로 올라서게 되었음. 산업은행의 지원이 대한항공에 집중되면서 재무 부담을 크게 덜었음. 결국 확실한 1위 프리미엄을 확보했음. 기내식 사업에 더해 왕산레저개발 매각도 속도가 불고 있음. 2021년에는 송현동 부지와 LA호텔 등 추가적인 유동화 노력이 이어질 것. 대한항공은 스스로 앞으로 우리나라 항공시장을 책임질 항공사로서의 자격을 입증한 셈.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했고, 대신증권의 양지환, 이지수 에널리스트가 " 냉정과 열정 사이, 법원의 KCGI의 소송 기각으로 대한항공의 아시아나항공 인수는 속도감 있게 진행될 것으로 예상. 항공산업구조조정과 통합 항공사 출범에 따른 프리미엄 부여 등 투자심리에 긍정적으로 작용할 것으로 보이나, 대규모 신주 발행에 따른 권리락, 희석효과, 그리고 오버행 등을 감안해야 함. 또한 코로나 백신 개발은 임박했으나, 여객수요의 정상화까지는 오랜 시일이 소요될 가능성이 높아 펀더멘털과 주가와의 괴리는 높다고 판단함. …" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 23,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회. PER은 7.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한항공 HMM 현대글로비스 한진칼 팬오션
ROE 9.0 -248.0 12.5 7.7 6.3
PER 7.9 - 10.0 7.6 16.6
PBR 0.7 4.5 1.3 0.6 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.58%를 보였으며 외국인은 6.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.3%로 가장 높았고, 기관이 11.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,050원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
12월18일 :(주)대한항공 타인에대한담보제공결정
12월17일 :(주)대한항공 (정정)타법인주식및출자증권취득결정
12월17일 :(주)대한항공 단기과열종목(가격괴리율, 3거래일 단일가매매) 지정 연장(대한항공우)
12월16일 :(주)대한항공 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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