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[투데이리포트]대한항공, "국내 유일의 FSC…" BUY-유진투자증권
20/11/17 12:35(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 17일 대한항공(003490)에 대해 "국내 유일의 FSC가 될 예정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사는 전일 이사회를 통해 2.5조원 규모 유상증자를 결정함. 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식이며 신주 173,611,112 주를 발행함. 예정 발행가격은 14,400 원이며 확정 예정일은 내년 2월 26일, 신주 상장예정일은 3월 24일임"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "통합 법인은 국내 유일의 FSC가 될 전망임. 대한항공과 아시아나항공은 2019년 여객 점유율 합 39.5%(자회사 및 계열사 포함 시 56.4%)를 기록함. 동사가 합병을 통해 얻 을 수 있는 기대 효과는 중복 노선 정리를 통한 경쟁 완화에 따른 수혜임. 아시아나항공 의 장거리 노선의 경우 상당 부분이 동사와 겹치고 있음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 32,000원까지 높아졌다가 2020년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.10.05 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.07 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.29 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.17 목표가 23,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2020.11.17 목표가 24,000 투자의견 HOLD(하향) SK증권

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