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[투데이리포트]대한항공, "3분기에도 이어진 …" BUY-하나금융투자
20/11/06 10:30(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 6일 대한항공(003490)에 대해 "3분기에도 이어진 화물 호조에 따른 흑자 기조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "4분기는 화물 수요 회복과 운임 상승이 동시에 달성 가능할 것으로 예상됨. 코로나19에 따른 여객 수요 급감에도 불구, 화물부문 호조를 통한 영업이익 흑자 기조가 2개 분기 연속해서 확인되었고 4분기에는 화물 부분 수익성이 더욱 개선될 전망. 동시에 유상증자, 자산매각, 정부 지원 등을 통한 단기 유동성 확보 움직임들도 긍정적이라 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 3분기 대한항공의 별도 매출액과 영업이익은 각각1.6조원(YoY -52.8%, QoQ -8.3%)과 76억원(YoY -93.6%,QoQ -94.9%)을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 34,000원까지 높아졌다가 2020년5월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.09.23 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.08.10 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.03.31 목표가 27,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.06 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.06 목표가 25,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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