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[종목현미경]대한항공_주요 투자주체는 개인투자자
20/06/05 09:32(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.94%
- 증권사 목표주가 21,900원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

5일 오전 9시20분 현재 전일대비 9.92% 오른 21,050원으로 강세를 보이고 있는 대한항공은 지난 1개월간 10.7% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한항공 1위 3.6% 4위 10.7% 5위 2.9
HMM 2위 3.2% 1위 51.7% 1위 16.1
팬오션 3위 3.1% 2위 17.2% 3위 5.5
아시아나항공 4위 2.2% 5위 9.5% 4위 4.3
CJ대한통운 5위 2.0% 3위 12.8% 2위 6.3
코스피 - 1.0% - 11.4% - 11.4
운수창고업 - 1.6% - 15.3% - 9.5

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.94%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 1.94% 상승중이다.
팬오션
3,885원 ▲135(+3.60%) 아시아나항공
4,325원 ▲215(+5.23%)
CJ대한통운
163,500원 ▼1500(-0.91%) HMM
5,460원 ▼60(-1.09%)

증권사 목표주가 21,900원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한항공의 평균 적정주가는 21,900원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 하준영 에널리스트가 " 코로나19로 항공화물운임 강세 지속 예상, 글로벌 항공운송업체들은 최악의 상황을 지났다는 판단. 코로나19 사태가 안정되면서 항공여객수가 반등하고, 각국 정부의 지원으로 판산 위기를 넘겼기 때문. 5월 중순이후 글로벌 FSC 업체들의 매출액과 영업이익 추정치도 더 이상 추가 하락하지 않고 있음. 다만 코로나19 사태 재확산 여부에 따라 항공여객수는 크게 변동할 수 있다는 판단. 항공여객수는 6월부터 점진적으로 회복될 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 대신증권의 양지환 에널리스트가 " 컨퍼런스콜 후기, 코로나19 영향 지속, 국가간 이동제한으로 수요 안 좋은 상황. 다만, 일부 국가 및 지역별로 이동 이뤄지고 있음. 화물기 최대한 취항하고 있음. 4월부터 여객기 Charter 위주로 운항 중이며 4, 5월 MoM으로 증가함. 6월부터 미주와 구주 일부 지역 여객기 운항 늘리면서 화물 더 증가할 것으로 예상. 기내식 및 기판 사업부문도 여객부문의 부진으로 저조한 상황이나, 대부분 변동비 사업구조로 큰 부담은 아님. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 28,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회. PER은 7.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대한항공 아시아나항공 HMM 팬오션 CJ대한통운
ROE 9.0 - -248.0 6.3 1.5
PER 7.9 - - 16.6 71.4
PBR 0.7 - 4.5 1.1 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.7%를 보였으며 외국인은 9.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.96%로 가장 높았고, 기관이 14.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,050원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월4일 :(주)대한항공 (정정)유상증자결정
6월4일 :(주)대한항공 권리락 기준가격 안내
6월3일 :(주)대한항공 유상증자 신주발행가액(안내공시)
5월29일 :(주)대한항공 기업지배구조 보고서 공시

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