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[투데이리포트]현대건설, "방향성은 이미 정해…" BUY(유지)-한화투자증권 공유하기
19/10/29 08:27(000.000.***.000)
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한화투자증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "방향성은 이미 정해졌다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설의 3분기 영업이익은 시장 기대치를 소폭 하회했습니다. 다수의 프로젝트 완공으로 일시적인 매출 공백이 발생했으나, 수주나 실적이 모두 좋아진다는 동사의 투자포인트에는 변함이 없습니다. 현대건설에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 68,000원을 유지합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "현대건설의 연결기준 3분기 매출액은 4.1조 원, 영업이익은 2392억 원으로 전년동기 대비 각각 -8.9%, +0.5%의 성장률을 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "현재 수주 파이프라인 등을 감안하면 내년에도 해외 수주 성장에 대한 기대감은 유효하다. 주택 수주잔고 감안 시 분양성과 또한 올해의 2.3만 세대에서 크게 벗어나지 않을 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 80,000원까지 높아졌다가 2019년7월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.03 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2019.04.26 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2019.01.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.10.28 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.25 목표가 59,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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