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[투데이리포트]현대건설, "실적은 건설이, 수…" BUY(유지)-흥국증권 공유하기
19/10/07 13:15(000.000.***.000)
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흥국증권에서 7일 현대건설(000720)에 대해 "실적은 건설이, 수주는 엔지가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 현대건설(000720)에 대해 "-18년 분양(2.0만세대)가 진행률이 올라옴에 따라 주택 매출이 증가할 것으로 기대한다. 올해 9월 누적 현대건설(별도)이 분양한 물량은 약 6천세대로 추정되며, 4분기(10~12월)에 약 만세대를 추가로 분양할 계획 -3Q19 추정치는 매출액 4.5조원(+0.4%yoy), 영업이익 2,571억원 (+8.1%yoy)"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "-수주에서 현대건설(별도)는 부진했지만, 현대엔지니어링의 수주가 부진을 만회 - 3분기 누적 연결 해외수주는 약 8.2조원으로 전망되며, 연간 가이던스인 13.1조원에 5조원 못미치는 상황으로 추정된다. 4분기에 이라크 CSSP와 알제리 발전소, 파나마 메트로, 카타르 병원등이 추가되면 연간 가이던스를 달성할 수 있을 것으로 전망한다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 86,000원까지 높아졌다가 2019년3월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.10.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.24 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2019.03.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.28 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.09.10 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.09.05 목표가 63,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.08.30 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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