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[투데이리포트]SK하이닉스, "DRAM 업황 반전…" BUY-미래에셋대우
20/11/26 10:23(000.000.***.000)
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미래에셋대우에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 업황 반전을 맞이하며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM ASP 2Q21 상승 전환 전망. 1Q21 이익 저점 형성 이후 증익 구간 진입 예상. DRAM의 구조적 수요 성장 임박. 반도체 업종, 가격 하락폭 축소 시기에 투자. Top pick: SK하이닉스."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "21년 영업이익 9.4조원(YoY +85.4%) 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년2월 130,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 110,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.11.26 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.02.04 목표가 130,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.26 목표가 110,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.11.25 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.24 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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