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[투데이리포트]카카오페이, "2Q22 Revie…" BUY-삼성증권
데이리포트
2022/08/03 08:37 (000.000.***.000)
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삼성증권에서 3일 카카오페이(377300)에 대해 "2Q22 Review - 관건은 금융플랫폼 확장 성과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

삼성증권 조아해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 카카오페이(377300)에 대해 "2Q 중 광고선전비 증가, 자회사 투자 확대로 인해 125억원의 영업손실을 기록하며 적자 지속. 다만 이와 같은 비용은 추후 안정세를 찾을 것으로 예상. 중장기적 관점에서 동사에 대해 긍정적인 시각은 유지하는 가운데, 향후 B2C 금융 플랫폼으로의 확장 성과가 주요 관건으로 판단"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q 매출액은 1,341억원으로 22.8% y-y 증가"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 162,000원까지 높아졌다가 2022년6월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.08.03 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2022.06.08 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2022.05.04 목표가 162,000 투자의견 BUY

- 2022.04.14 목표가 162,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.03 목표가 82,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.13 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.06.29 목표가 90,300 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

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