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[투데이리포트]카카오게임즈, "기대에 부합한 실적…" BUY(유지)-교보증권
데이리포트
2022/08/10 08:10 (000.000.***.000)
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교보증권에서 4일 카카오게임즈(293490)에 대해 "기대에 부합한 실적, 전망에 대한 우려는 경감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

교보증권 김동우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 "1) ‘우마무스메’의 진성 유저풀 확보와 서포트카드를 활용한 차별화된 게임성으로 매출의급격한 하향에 대한 우려가 해소되었고, 2) 현재 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는 ’오딘’의구체적인 업데이트 일정이 공개되었으며(3Q 신규 성장 시스템과 컨텐츠 리뉴얼, 4Q 공성전), 3) 기대작인 엑스엘게임즈 신작(하드코어 모바일 MMORPG)의 게임성에 대해 공유된 점 긍정적"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q22 매출은 3,388억원(YoY +161.7%), 영업이익은 810억원(YoY +900.2%) 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.08.04 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.08.04 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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