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[투데이리포트]에스티팜, "하반기 성장을 보자…" BUY(유지)-대신증권
데이리포트
2022/07/11 10:58 (000.000.***.000)
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대신증권에서 8일 에스티팜(237690)에 대해 "하반기 성장을 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

대신증권 임윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "하반기 상업화용 올리고핵산 물량 생산 증가에 따라 매출 성장폭 확대 전망. 반월공장 3, 4층에 증설한 자체 및 합작 생산라인은 각각 4월, 7월부터 가동 개시해 4분기부터 실적 반영 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 연결 매출액 462억원(+14.5% yoy), 영업이익 37억원(-24.1% yoy, OPM 8.0%)로 시장 기대치 소폭 하회 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.07.08 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.08 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.05 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.05.19 목표가 135,000 투자의견 BUY 현대차증권

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