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[에스티팜(237690)] 올리고로 지속 성장 예정
증권가속보4
2022/06/03 06:55 (61.33.***.123)
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에스티팜(237690) 올리고로 지속 성장 예정


- 2022년 매출액 2,222억원 (+34.1% yoy), 영업이익151억원 (+171.2% yoy, OPM 6.8%) 전망


- 만성질환 RNA치료제 시장의 본격 개화로 올리고 뉴클레오티드 원료 수요 증가에 따라 동사의 양호한 실적 성장기대. 전방산업 성장에 따라 생산 capacity 확대 중


- 올해 글로벌 제약사로부터 신규 프로젝트 6건 확보 (척수성 근위축증, NASH, 만성 B형간염, 혈전증, 황반변성,유전성 혈관부종). 수주한 프로젝트 일부는 글로벌 상업화된 제품으로 추정되어 하반기 양호한 실적 성장 예상


- RNA치료제는 희귀 유전질환에서 심장대사질환 등의 만성질환으로 개발 확대되며 글로벌 허가 품목 증가 중. 임상및 허가 진전에 따라 주요 원료인 올리고핵산 생산량 증가하는 만큼 동사의 실적 업사이드 기대


- 반월공장 3, 4층 자체라인 및 글로벌 제약사와의 합작라인하반기 본격 가동 예정. 기존 2.0mol 캐파에서 25년14mol까지 7배 증가하며 23년부터 공장 효율성 및 수익성 개선 기대


대신 임윤진

증권가속보4
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