씽크풀

KB증권에서 1일 한미약품(128940)에 대해 "3Q24 Review: 예상된 일시적 둔화, 미래에 볼 게 더 많다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

KB증권 김혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 "투자의견 Buy와 목표주가 430,000원을 유지하고 KB증권 제약/바이오 업종 Top Pick 의견을 유지. 3Q24 실적은 예상된 일시적 둔화였고, 주력 품목은 여전히 견조한 성장세를 보이고 있고 동시에 점진적으로 기대해볼 수 있는 R&D 모멘텀이 유효하기 때문"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q24 매출액은 3,621억원 (-0.7% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 510억원 (-11.4%, OPM 14.1%)을 기록하며 시장 컨센서스를 각각 3.9%, 2.5% 하회. 별도로 살펴보면 한미약품 매출액은 2,768억원 (+1.7%)을 달성. 북경한미 매출액은 843억원 (-9.7%)을 달성했는데 이는 중국 대홍수로 인한 유통망 차질에 기인"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.11.01 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2024.07.31 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2024.02.05 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2023.12.13 목표가 430,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.01 목표가 420,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.01 목표가 430,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.31 목표가 420,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.10.18 목표가 440,000 투자의견 BUY 현대차증권