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[투데이리포트]후성, "LiPF6 가격은 …" STRONG BUY-다올투자증권
데이리포트
2022/05/17 09:06 (000.000.***.000)
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다올투자증권에서 17일 후성(093370)에 대해 "LiPF6 가격은 오히려 상승, 높아진 가격으로 장기 공급 계약 체결"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

다올투자증권에서 후성(093370)에 대해 "중장기 실적 안정성 확보. LiPF6 가격 고점 논란에도 불구 1Q22 ASP는 상승했고 높아진 가격 기반 장기 공급 계약 체결. 폴라드 LiPF6 대규모 증설 기대감도 여전히 유효. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q22 매출액 1,585억원, 영업이익 523억원 기록. 영업이익 컨센서스 398억원을 대폭 상회. 2022E 매출액 6,765억원, 영업이익 2,296억원 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 다올투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 40,000 투자의견 STRONG BUY

- 2022.02.15 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.10.05 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.09.06 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 40,000 투자의견 STRONG BUY 다올투자증권

- 2022.04.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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