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[투데이리포트]후성, "격이 다른 어닝서프…" BUY-KTB투자증권
데이리포트
2021/11/16 13:02 (000.000.***.000)
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KTB투자증권에서 16일 후성(093370)에 대해 "격이 다른 어닝서프라이즈, 내용은 더욱 놀랍다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 후성(093370)에 대해 "전방 2차전지 고객사 미국/유럽 대규모 투자 단행, 동사 폴란드 법인과 국내 LiPF6 증설 가능성 확대. LiPF6 가격도 적어도 2H22까지 상승세 지속 전망. 환경 규제 강화로 신규 업체 진입이 제한적이고 황린과 형석 등 원재료 확보가 어렵기 때문. 2021~2022년 중국 LiPF6 Fab 가동률 상승, 2023~2024년 LiPF6 대규모증설 및 반도체 소재 다각화 수혜로 중장기 어닝 모멘텀 확보 평가."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 " 3Q21 매출액 1,075억원(+42.4% QoQ, +51.6% YoY), 영업이익 224억원(+216.2% QoQ, +484.5% YoY) 기록. 당사 영업이익 추정치 175억원을 상회하는 어닝서프라이즈. 2022E 매출액 6,439억원(+70.9% YoY), 영업이익 1,700억원(+183.4% YoY) 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.16 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.10.05 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.09.06 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2021.07.22 목표가 17,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.16 목표가 35,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.09.24 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

데이리포트
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