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BNK투자증권에서 7일 대웅제약(069620)에 대해 "펙수클루와 나보타 성장세가 3분기 실적을 견인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "2024년 3분기 연결실적은 매출액 3,536억원(+3.7%YoY), 영업이익은 354억원(+20.3%YoY)로 시장 컨센서스와 유사할 전망. 매출액은 1) 펙수클루가 전년대비 60.0% 증가하며 ETC 성장률 +6.6%YoY가 예상, 2) 나보타 수출이 전년대비 33.0% 증가로 400억원이 예상되며 전체 성장세를 견인할 전망. 영업이익률은 고마진 제품인 펙수클루와 나보타 고성장세와 소송비용 축소로 전년대비 1.4%p 상승한 10.0%가 예상"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "펙수클루는 2024년 하반기 저용량 출시로 고성장세는 2025년에도 지속될 전망. 또한 종근당과의 코프로모션으로 2025년부터 대형종병 진출이 본격화 되면 추가적인 성장세 가능하다는 판단. 나보타는 균주 관련 남아있는 소송비용은 크지 않으며 2025년 중국 출시를 앞두고 있어 해외수출 성장 세는 내년에도 더욱 상승하면서 2025년 전체 실적성장세를 견인할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.07 목표가 200,000 투자의견 매수

- 2024.04.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.07 목표가 200,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.09.23 목표가 220,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.09.10 목표가 175,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.08.26 목표가 180,000 투자의견 매수(신규) SK증권