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[투데이리포트]LG생활건강, "2Q22 Revie…" BUY(유지)-한국투자증권
데이리포트
2022/08/01 15:21 (000.000.***.000)
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한국투자증권에서 29일 LG생활건강(051900)에 대해 "2Q22 Review: 건강을 되찾는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "지난 중국 내 618행사에서 LG생활건강의 성과는 예상대로 부진했고 이는 시장 내 LG생활건강 브랜드력에 대한 우려를 키우는 계기가 됨. 여전히 화장품 브랜드력(후)이 크게 훼손되었다는 우려는 존재하나 이는 주가에 이미 반영되어 있음. 2022년 PER은 22.6배 수준으로 사드가 발생했던 2016년의 26.7배보다 밸류에이션이 낮다. 향후 밸류에이션 회복(브랜드력 회복)이 더디더라도 면세/중국 산업의 회복에 따른 EPS 증가로 주가 상승 가능할 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2022년 2분기의 연결기준 LG생활건강 매출은 전년동기대비 8% 감소한 1조 8,627억원을, 영업이익은 35% 감소한 2,166억원을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2022년3월 1,350,000원까지 높아졌다가 2022년5월 1,050,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,050,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.02 목표가 1,350,000 투자의견 BUY(분석재개)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.07.29 목표가 850,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2022.07.29 목표가 950,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2022.07.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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