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[투데이리포트]LG생활건강, "면세 회복 확인, …" BUY(상향)-DB금융투자
데이리포트
2022/07/29 10:25 (000.000.***.000)
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DB금융투자에서 29일 LG생활건강(051900)에 대해 "면세 회복 확인, 중국 여전히 부진"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

DB금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 LG생활건강(051900)에 대해 "21년 12월 이후 월별 면세 매출이 회복되며 채널 수익성이 개선되고 있는 점이 다행스러움. 중국 화장품 매출은 대도시 봉쇄, 물류 출하제한, 핵심 왕홍 부재로 YoY 38%감소, 수익성은 10% 미만으로 하락. 하반기에도 중국 소비 부진이 지속될 가능성이 높아 화장품 사업부 두 자릿수 매출 감소 지속, 생활용품/음료 사업부도 원부자재 가격 인상으로 인한 수익성 둔화 추세가 이어지겠으나 연결 이익감소 폭은 점차 줄어들 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "연결 매출 1조 8,627억원, 영업이익 2,166억원"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 2,050,000원까지 높아졌다가 2022년5월 700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 900,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 900,000 투자의견 BUY(상향)

- 2022.05.12 목표가 700,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2022.04.26 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.10.27 목표가 1,900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 1,900,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 900,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.29 목표가 900,000 투자의견 BUY(상향) DB금융투자

- 2022.07.29 목표가 630,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.07.12 목표가 850,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

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