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[종목현미경]LG생활건강_주요 매물구간인 1,140,000원선이 저항대로 작용
종목스페셜
2022/06/14 09:20 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -1.5로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.66%
- 증권사 목표주가 775,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.04%, 외국인 46.28%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 1,140,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.5로 하위권, 업종평균치보다 높아

14일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.65% 하락하면서 654,000원을 기록하고 있는 LG생활건강은 지난 1개월간 5.35% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생활건강의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 LG생활건강의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생활건강이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG생활건강 1위 3.5% 4위 -5.4% 4위 -1.5
한화솔루션 2위 3.3% 1위 27.5% 1위 8.3
SK이노베이션 3위 2.4% 2위 17.3% 2위 7.1
S-Oil 4위 2.2% 3위 5.1% 3위 2.2
아모레퍼시픽 5위 2.1% 5위 -10.1% 5위 -4.8
화학 - 1.6% - 5.3% - 3.3
코스피 - 1.2% - -2.7% - -2.2

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.66%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.66% 하락하고 있다.
S-Oil
114,500원 ▼4500(-3.78%) 한화솔루션
38,300원 ▼1050(-2.67%)
SK이노베이션
231,000원 ▼6500(-2.74%) 아모레퍼시픽
147,000원 ▼2500(-1.67%)

증권사 목표주가 775,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG생활건강의 평균 목표주가는 775,000원이다. 현재 주가는 654,000원으로 121,000원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 박신애 에널리스트가 " 1Q22 Review: 깊어지는 우려, 1Q22 화장품 부문의 매출 하락세는 가히 충격적. 면세 매출은 68% 하락하고 중국법인 매출은 32% 하락하면서, 해당 시장 및 국내외 경쟁사 대비 크게 부진한 실적을 나타냈음. 중국의 코로나19 봉쇄 조치가 화장품 시장 전반에 부정적 영향을 미치고 있지만, 봉쇄 조치가 없었더라도 LG생활건강의 1Q22 면세/중국법인 실적은 시장의 기대치를 하회했을 확률이 높음. 핵심 성장 동력이었던 ‘후’의 매출 정체가 현실화됨에 따라, 밸류에이션의 추가적인 디레이팅이 불가피할 전망.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 750,000원을 제시했고, 메리츠증권의 하누리 에널리스트가 " 성장 동력 부재, [실적] 후 매출 급감으로 역레버리지 발생 불가피. [모멘텀] 대중국 브랜드력 약화 따른 시장 점유율 하락 예상, 국내 면세향 다이공 의존도 높은 점 또한 발목. 후 매출 반등 확인 후 대응 (1Q22 중국 매출 = 1Q20 코로나 발생, 1Q22 면세 매출 = 1Q15 한류 효과 진입기). 생활용품 및 음료 등 필수재 이익 기여도 확대 감안 Valuation 확장 제한적.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 800,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.41%로 업종평균 상회. PER은 29.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.63으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생활건강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
LG생활건강 SK이노베이션 아모레퍼시픽 한화솔루션 S-Oil
ROE 19.2 9.1 7.9 6.9 14.2
PER 29.3 10.4 46.0 7.2 13.5
PBR 5.6 1.0 3.7 0.5 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 LG생활건강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.04%, 외국인 46.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.72%를 보였으며 기관은 18.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.45%로 가장 높았고, 개인이 31.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,140,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,140,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,140,000원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,275,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,140,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,140,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월10일 :(주)LG생활건강 (정정)타법인주식및출자증권취득결정
5월18일 :(주)LG생활건강 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

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