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[투데이리포트]카카오, "900 만 DAU …" BUY(유지)-SK증권
데이리포트
2022/08/05 13:04 (000.000.***.000)
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SK증권에서 5일 카카오(035720)에 대해 "900 만 DAU 의 오픈채팅에 추가될 광고모델"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오 2Q22 실적은 톡비즈, 게임 부문 등의 성장으로 탑라인이 전년동기 대비 34.8% 증가하며 전기 성장률을 초과 달성했음. 마케팅비용 증가에도 효율적인 비용집행으로 영업이익 시장기대치에 부합. 900 만 DAU 의 오픈채팅은 4 분기 본격적인 광고 비즈니스가 추가되며, 지속적인 성장이 기대됨"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2Q22 실적은 매출액 1 조 8,223 억원(34.8% yoy), 영업이익 1,710 억원(5.2% yoy, OPM: 9.4%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 175,000원까지 높아졌다가 2022년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.08.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.20 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.08.04 목표가 115,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2022.08.05 목표가 106,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2022.08.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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