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하나금융투자에서 5일 대한항공(003490)에 대해 "2분기 또다시 어닝서프라이즈!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "전세계적으로 위드코로나 도입에 따른 입국 금지 해제 및 격리 완화 영향으로 해외여행 수요가 회복되면서 1) 대한항공의 국내선 수송은 2019년 2분기의 27.3% 수준으로 회복했고 2) 탑승률(L/F)도 79.1%까지 상승했으며 3) 화물 수송(FTK)은 전년동기대비 -6.0%를 기록했지만, 4) 화물 운임(Yield)이 52.9% 급등하면서 다시 한번 사상최고치 화물 매출을 기록하며 영업이익이 시장컨센서스인 5,694억원을 크게 상회"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2022년 2분기 대한항공의 별도 매출액과 영업이익은 각각3.3조원(YoY +70.8%, QoQ +18.8%)과 7,359억원(YoY+273.7%, QoQ -6.7%)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 41,000원까지 높아졌다가 2022년7월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.05 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2022.07.21 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2022.05.06 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2022.03.23 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 41,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.05 목표가 39,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2022.08.05 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.05 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.05 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권