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[종목현미경]SK하이닉스_위험대비수익률 -5.4, 업종평균치보다 낮아
종목스페셜
2022/09/22 12:52 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 219 추천 0 반대 0
- 위험대비수익률 -5.4, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.12%
- 증권사 목표주가 124,600원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.93%, 외국인 43.78%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -5.4, 업종평균치보다 낮아

22일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.93% 하락하면서 86,300원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 9.35% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 2.4% 2위 4.0% 2위 1.6
LG전자 2위 2.1% 5위 -14.4% 5위 -6.8
LG에너지솔루션 3위 1.8% 1위 8.7% 1위 4.8
SK하이닉스 4위 1.7% 4위 -9.4% 3위 -5.4
삼성전자 5위 1.5% 3위 -9.2% 4위 -6.1
코스피 - 1.1% - -5.7% - -5.1
전기전자 - 1.3% - -5.5% - -4.2

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.12%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 1.12% 하락하고 있다.
LG에너지솔루션
481,000원 ▲1500(+0.31%) LG전자
85,600원 ▼2400(-2.73%)
삼성전자
54,500원 ▼800(-1.45%) 삼성SDI
624,000원 ▲5000(+0.81%)

증권사 목표주가 124,600원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 124,600원이다. 현재 주가는 86,300원으로 38,300원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 백길현 에널리스트가 " 4Q22 재고 Peak, 오히려 좋아, 4Q22 재고 Peak out 구간으로 전망한다는 점에 주목해야 할 것. 재고자산이 Peak에 도달하는 시점이 반도체 업종의 주가 반등 초입 구간 이었다는 점을 감안하면 금번 주가 반등의 시작은 4Q22가 될 가능성. Duration보다 방향성에 집중해야 한다는 판단. 가격 하락세가 지속됨에 따라 시장 내 Consolidation 필요성은 확대될 것으로 예상된다는 점, 2023년을 지나면서 Solidigm 인수에 따른 비용 정상화 및 NAND 사업 시너지가 가시화 될 것으로 기대된다는 점은 긍정적. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 120,000원을 제시했고, 키움증권의 박유약 에널리스트가 " 부진한 업황. 낮은 valuation, 비어 있는 수급, 3Q22 영업이익 당초 기대치 하회 예상. 전방 수요 둔화와 고객들의 재고 조정 영향이 크게 나타나며, 당초 예상보다 부진한 출하량과 가격을 기록할 것으로 판단. 4Q22는 영업이익 시장 컨센서스를 크게 하회할 전망. 제품 가격 급락과 일회성 비용 반영 등을 예상하기 때문. 다만 업황 부진이 이미 주가에 상당 부분 반영되어 있고, 유통 재고 감소 속에서 주가의 안도랠리가 나타날 가능성도 존재. 서서히 저가 매수에 나서야 할 시점이라고 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.93%, 외국인 43.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.93%를 보였으며 개인은 25.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.71%로 가장 높았고, 개인이 27.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 74,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,900원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 74,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월14일 :에스케이하이닉스(주) 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
9월6일 :에스케이하이닉스(주) 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

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