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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 주주환원 여력과 의지 - 흥국증권, BUY
06월 02일 흥국증권의 박종렬 애널리스트는 HD현대에 대해 "글로벌 경기 침체에도 불구하고, 향후 3년간 HD현대의 EBITDA 증가세는 지속 가능할 것임. 한국조선해양(조선), 현대일렉트릭(전력기기), 현대마린 솔루션(선박A/S) 등 자회사들의 구조적인 실적 호조 때문임. 4월 이후 주가 급등에도 불구하고, NAV 대비 할인율은 63.1%로 여전히 저평가된 상태임. 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 8.4배, 0.8배로 밸류 에이션 매력도 양호함. 올해 예상 DPS 3,600원 기준 배당수익률은 3.7% 임. 자회사들의 배당성향 제고를 통한 HD현대의 배당 여력 확대와 자사주 이익소각에 대해서도 전향적인 방향으로의 전환이 필요함. 결국 SRR제고를 통한 TSR 상승으로 연결되는 구조를 만들어가야 함."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '140,000원'을 제시했다.
